原引：制冷网-行业资询

今年行业最闪耀的明星之一非制冷剂莫属。

一方面其价格一路狂飙，涨势越来越强，让其他产品望尘莫及。

另一方面，中国接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，碳达峰、碳中和目标确定，“能耗双控”实施，给制冷剂带来了新的机遇和挑战。

年末将至，我们复盘制冷剂的发展和趋势。

制冷剂在风口上，行业拐点已到？

目前，包括第二代制冷剂R22、R142b和第三代制冷剂R134a、R32、R410a等型号的制冷剂产品价格均出现了较大幅度的上涨。

一方面是原材料供应导致。制冷剂的起点是萤石，近年我国萤石开采量甚至已无法满足自用需求，萤石进口量则相应地高速增长，截止到去年，我国萤石自给率跌破90%降至了87.76%。氢氟酸由萤石与硫酸反应生成，是制冷剂最重要原材料，2020年我国氢氟酸开工率进一步下降至55%，造成氟化工产业上游收紧。

另一方面国家对能耗“双控”的考察一直比较严格且逐步升级。包括江苏、浙江、山东、广西、云南等在内的多个省份开始限电、停产。受限电限产影响，制冷剂行业的开工情况出现了明显的下降，目前行业的整体开工率已不足4成。

同时，限电限产也使上游原材料企业的产能受限，造成原材料供应相对紧张，进一步加剧了制冷剂行业开工率的低迷，行业供给紧张局面加剧。

原材料紧缺是制冷剂价格上涨的一个重要原因，但根本原因还是需求的大幅改善。因受疫情冲击的实际需求终将恢复正常，同时我国及世界的制冷需求也将保持长期向上趋势，因配额约束供给受限，二代制冷剂涨势很足，三代制冷剂或将长期供不应求。

基于此，很多业内人士判断，在二代制冷剂陆续退出、四代制冷剂正在普及，而下游需求稳定增长的背景下，三代制冷剂有望在反转后开启未来高景气的“黄金十年”。

从第一代到第四代，制冷剂经历了什么？

当前制冷剂已发展有四代产品了。

第一代制冷剂：对臭氧层的破坏最大，全球已经淘汰使用。19世纪30年代，含氟制冷剂开始得到应用，标志着有机氟化工的开端。1977年英国科考队发现了南极上空的臭氧层空洞，进而发现 CFCs 制冷剂是破坏臭氧层的主要原因之一，引发国际社会广泛关注。

第二代制冷剂：最具代表性的是R22，被广泛应用于空调、冷冻、发泡等行业。二代制冷剂对臭氧层破坏较小，在欧美国家已淘汰，在我国应用广泛，尤其是维修和售后市场，目前处在淘汰期。

第三代制冷剂：制冷剂以R32、R134A、R125及R410A等为代表，其ODP为零，对臭氧层无破坏，但是GWP值较高，目前处于淘汰初期，预计到2050年，全球三代制冷剂消费量将下降85%左右。

第四代制冷剂：是指拥有零ODP和极低GWP的制冷剂，目前全球龙头企业都将目光聚焦在此，这不仅是市场的引领、环保的趋势，更是话语权的掌握。

全球制冷剂升级，替代迫在眉睫

在制冷剂的发展和淘汰史上，各国、各组织出台了海量的协议、法规、政策，其中《蒙特利尔议定书》最具跨时代意义。

1987年，鉴于氟利昂排放和臭氧层消失之间直接且密切的联系，26国代表在加拿大蒙特利尔市签署了《蒙特利尔议定书》。

1989年《议定书》生效，约有197个国家签署并通过，南极上空的臭氧层也终于进入了漫长的恢复期。

根据蒙特利尔协议规定，第二代制冷剂将走向完全淘汰。目前，发达国家已在2020年完全淘汰；发展中国家也将于2030年完全淘汰。根据蒙特利尔协议书的淘汰要求，我国需要在2020年和2025年将ODS用途HCFCs削减至基线水平的65%和32.5%，到2030年实现全面淘汰。2020年度，氟制冷剂R22的配额22.48万吨，较2019年度减少4.22万吨（同比-15.8%）。《〈蒙特利尔议定书〉 基加利修正案》是 2016年10月在卢旺达首都基加利召开的《蒙特利尔议定书》第28次缔约方大会正式达成的旨在对氢氟碳化物（HFCs）温室气体实行控制的修正法案。到了2017年，蒙特利尔议定书的重要修正案越过了审批门槛，标志着从2019年1月1日起将开始逐步削减使用影响气候的第三代制冷剂氢氟烃（HFCs）。该修正案要求，截止2050年，全球HFCs消费量将下降85%左右。这是制冷剂淘汰进程中一件里程碑式的事件，也释放出一个巨大的政治信号，说明国际社会决心逐步取消使用HFCs。2019 年12月，欧盟委员会正式发布了《欧洲绿色协议》，提出到2050年欧盟温室气体达到净零排放并且实现经济增长与资源消耗脱钩。2021年4月，美国总统拜登召开了全球气候峰会，承诺了美政府的减排目标为到2030年将美国温室气体排放量较2005年减少50%-52%，到2050年实现净零排放。美环保署提案将逐步淘汰氢氟碳化合物的时程，第一步是未来15年将氢氟碳化合物的供应量减少85％。2021年4月16日，中国国家主席习近平在北京同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行中法德领导人视频峰会。在会上，习近平表示：中国已决定接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，加强氢氟烃类（HFCs）等非二氧化碳温室气体管控。同时，中国宣布将力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，并将其纳入生态文明建设的整体布局中。紧接着，印度宣布从2032年开始，印度将分四个步骤逐步减少HFCs，累计减少量分别为2032年10%、2037年20%、2042年30%和2047年80%。印度的经济增长迅速，与中国和美国一起被视为世界上目前和潜在HFC排放量最高的国家之一。

中国接受《基加利修正案》，HFCs管控落地

当前我国制冷剂市场正处于三代对二代制冷剂产品的更替期2016年10月，《基加利修正案》将18种HFCs列入受控物质清单，旨在未来几十年内逐步减少气候变暖。缔约国被要求自2020年1月1日起以缔约方核准的技术对氢氟碳化物进行销毁。9月15日，《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》（以下简称《基加利修正案》）正式在我国生效。据业内人士介绍，HFCs是此前破坏臭氧层的氯氟烃（CFCs）的替代品，属于三代制冷剂，广泛用于冰箱、空调的制冷剂和绝缘泡沫生产。尽管HFCs不含有破坏地球臭氧层的氯或溴原子，但也是一种影响极大的温室气体。假如相应趋势得不到控制，那么到2050年，HFCs将会产生3.5亿吨至8.8亿吨的二氧化碳排放，相当于整个地球交通排放温室气体的总和。2021年6月17日，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》的接受书，该修正案已于2021年9月15日对我国生效。2021年9月30日，我国生态环境部于发布《关于严格控制第一批氢氟碳化物化工生产建设项目的通知（征求意见稿）》，其中要求，各地不得新建、扩建用作制冷剂、发泡剂等受控用途的R32、R134a、R125、R143a和R245fa化工生产设施。此举意味着我国对HFCs制冷剂的管控政策已逐步落地，HFCs制冷剂的生产与消费将逐步减少。新一代高性能、低GWP（全球变暖潜值）的HFO制冷剂应用将成为中国制冷行业发展的主要方向。

制冷剂进入低GWP值时代，可燃问题不可忽视

毫无疑问，《基加利修正案》促进了制冷剂产品迭代更新。纵览第一代到第四代制冷剂，很少能够同时满足未来制冷剂对低GWP值、安全性、热力学性能和环境性能的所有要求。也就是说，很多低GWP值都可燃！国家标准《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T 7778-2017将制冷剂的毒性分为A类（低慢性毒性）、B类（高慢性毒性），将可燃性分为第1类（无火焰传播）、第2L类（弱可然）、第2类（可然）、第3类（可燃易爆）。根据GB/T 7778-2017，制冷剂安全性细分为8类，分别为：A1、A2L、A2、A3、B1、B2L、B2、B3，其中，A1最安全，B3最危险。一般来说，家用空调、中央空调等制冷设备在出厂时都做了性能测试，标明了制冷剂充注量的参考值。但是，许多大型中央空调机组和工业冷水机组要现场充注制冷剂，家用空调器、冰箱设备、冷库等在维修过程中也需如此。而且有些设备因为使用蒸发器的种类不同，制冷剂充注量不同。再加上维修安装现场，由于条件限制，很多维修工凭经验充入制冷剂。基于此，一些制冷剂龙头企业推出弱可燃低GWP值制冷剂，并致力于推动解决可燃性风险的系统设计和科普培训。